Emma, Bella és Lisa igazi barátok lettek, de Emmának el kellett utaznia Ashsel. A lánynak ugyanis nem csak az apja, hanem a barátja is északon volt. El kellett mennie, mert nagyapja meghalt.
Ashnek ismét át kellett mennie a városon, de az már nem zavarta annyira, a repülőt viszont még most sem bírta.
Ash még nem felejtette elmúltját. Emlékezett Napóleonra, Rollesra, Rénóra és Sakurára, Kryptora, és a küzdelemre. Liniandora nem akart gondolni, de emlékezett rá is. Érezte sose felejti el.
Emmát már várta Neil, elindultak a faluba. Em barátja, Zane (zén) nem volt ott. Később megtudta, hogy Zane még északabbra van, a farkasok birodalmában, ahol ember nem megy már régóta. Pontosan ott, ahol Ash született. Emma azonnal utána akart menni, de Neil nem engedte. Maradnia kellett a faluban.
Ash sorsa két dolog lehetett: vagy elmegy, vagy pedig szánhúzó lesz. A farkas pedig maradni akart az emberekkel, így Neil kitanította. Azonban a falubeliek nem akarták elfogadni a farkast, és a kutyák is gyűlölték. Nathe, amint megtudta, hogy visszatért ellensége, igen feszült lett. Bár Ash régebben hírnevet szerzett a faluban, de azóta az erdőbe költözött egy falka, és nagy mennyiségben mészárolják az állatokat. Remekül időzítenek, pont akkor, amikor a huskyk postát szállítanak, vagy versenyeznek. Így Asht nem fogadták be. A farkasnak bizonyítania kellett, amit jól megérzett. És még ráadásul Luissal se jött ki.
Pár nap múlva fontos csomagot kellett elszállítani. Ash úgy érezte, most végre megmutathatja, hogy ő kutya is, és nem csak farkas. Végre bizonyíthat, hogy az emberek mellett áll. Ösztönei azt súgták, valami óriási nagy baj fog történni.